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宁夏公示了风电基地 2018 年度风电项目竞争配置评优结果,这是 5 月份能源局发布《 风电项目竞争配置指导方案( 试行)》 政策以来, 全国首份“竞价”结果。

核心观点

评选结果共涉及 32 个风电项目,其中 4 个项目不符合生态保护红线要求或列入“黑名单”; 8 个风电项目因电价证明材料不符合竞争配置办法要求未获安排规模;其余 20 个项目以“承诺电价”方式获取评优排名,并获得拟安排规模,平均承诺电价为 0.4515 元/kwh,拟安排规模共计 192.8 万 kw。

从项目主体来看, 20 个有效竞价项目的主体主要包括央企和地方国企民企,省外的一般投资主体基本难以染指。 这表明在竞价政策下,由于地方政府可以为资质设置诸多条件,未来风资源的分配将日益集中,全国性的大型开发商以及地方势力可以获得资源,近几年非常踊跃的域外中小型开发商将失去竞争机会。

从电价来看,宁夏为三类资源区, 2018 年风电标杆电价为 0.49 元/kwh,竞价均价 0.45 元/kwh 较宁夏的标杆电价下降 4 分钱/kwh,体现了竞价政策的积极作用。据估算,在该电价水平上,按照当地 6000-6500 元/kw 的系统造价, 2300-2400 小时的年发电小时数测算, 项目的全投资 irr 可达到 9.5~11.3%,资本金 irr 可达到 16.3~22.3%,开发商可以获得很好的投资回报。

从目前来看,地方政府无意引导风电上网电价快速下降,补贴退坡之后的过渡期风电有望持续平稳发展。 32 个项目的报价集中在 0.44~0.49 元/kwh 范围内,仅有三家业主报出 0.4 元/kwh 以下的价格,竞争强度远小于光伏领跑者的投标情况。这与各地方政府制定的竞价评分权重有关, 目前广东、宁夏等省发布的竞价细则重心在于资质评审,而非引导价格竞争。

投资建议与投资标的

竞争性配置政策是风电标杆电价制度取消之后风电行业的长效机制,从宁夏的公示结果来看,由于地方政府话语权较强,参与竞争的主体数量有限,风电上网电价将小幅稳步下降,行业中长期前景看好。由于风电行业先发优势较明显,建议关注产业链各环节的龙头企业,包括金风科技(002202,买入)(整机、运营)、 天顺风能(002531,买入)(塔筒)和日月股份(603218,未评级)(铸件)。

风险提示

风电装机容量不达预期

分散式风电推进速度不达预期

弃风情况大幅恶化

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