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相较于锂电纷繁复杂的技术路线选择,锂的需求非常明确,只要是“锂电池”就需要锂。不论是从需求还是供给考虑,弹性最大的非“锂”莫属。此外,锂全球供给寡头垄断,产能投放有序,竞争格局良好,量价齐升尤可待。由于碳酸锂占电芯成本非常小,所以有提价空间。

正极材料:

正极材料在电芯中价值量最大,全球产量增速接近40%;呈现中、日、韩“三足鼎立”格局,日、韩整体技术水平处在高端水平,中国虽起步较晚,但经过近十年的发展,技术水平和产品质量迅速提高,并以较强的成本优势,迅速占领市场,一些日、韩企业也开始加大采购中国的正极材料。

负极材料:

负极材料是国内最为成熟的环节。从技术路线来看,石墨产品占据绝对主流地位,人造石墨有明显的替代趋势;竞争格局来看,主要产能已从日本转移至中国,国内市场国内市场龙头企业为中国宝安控股的贝特瑞和杉杉股份。

隔膜:

隔膜技术壁垒高,国内产能主要集中在中低端领域,高端产品、尤其是动力电池用隔膜仍依赖进口。从投资角度,我们建议关注具备技术实力、已切入中高端领域、能够持续替代进口产品的公司,如沧州明珠。

电解液:

电解液于电池性能至关重要,其核心六氟磷酸锂在2011年基本被日美韩前四大企业垄断,2012年以来国内企业快速扩产,拉动电解液价格下降。江苏国泰、新宙邦、杉杉股份分列国内前三,并已成为日韩等国先进锂电池生产企业的供货商,产品需求有望持续上升。

电芯:

电芯企业构筑电动车产业链核心。2012年全球锂电池市场容量33.5GWH,同比增长30%,其中电动车占比11%,而增速高达163%。全球锂电行业市场集中度较高,日韩并驾齐驱,中国逐渐崛起。比亚迪、ATL、力神、比克是国内前四大电芯厂,光宇国际、中航锂电也在迎头赶上。

锂电成本下降趋势确定:

三星将18650电池价格下调至1美元/只,挑起国内外电芯企业价格战,其依仗的就是电池材料中国采购。未来,随着国内技术进步、产能逐步释放,电池材料价格将进一步下滑,此外加上越来越明显的规模效应,锂电成本下降趋势确定。

重点关注个股:天齐锂业、赣锋锂业、新宙邦、沧州明珠、均胜电子、杉杉股份、比亚迪、当升科技、众和股份、德赛电池、光宇国际。

风险提示:价格波动风险;在建项目投产风险;电动汽车产业化进度;技术风险;政策风险。

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